Antonio Castro, apodado Sinatra, cumplida la cuarentena, actúa en un local del Paralelo de Barcelona como imitador de Frank Sinatra. En el mismo local trabaja su mujer como camarera, que le abandona para irse con un negro. Sinatra, hundido, vaga como un extraño en la noche y va a parar a una lúgubre pensión del Barrio Chino. Pasado un año, y al no poder pagar el alquiler, se queda en ella a cambio de trabajar como portero nocturno. Una noche, lee en una revista el anuncio de un Club de Amistades por correspondencia y su vida comienza a complicarse.