Silas, de ocho años, vive con su madre y su querida abuela a los pies de la Montaña de la Mesa, donde las historias sobre el País de los Sueños despiertan su imaginación. Tras la repentina muerte de su abuela, Silas se niega a aceptar esta pérdida y cree que ella simplemente se ha perdido en el País de los Sueños. Se dirige a la Tierra de los Sueños para buscarla, pero parece que ya no la recuerda. Tiene la sensación de estar dando vueltas en círculo. Mientras tanto, la intrépida hija de los vecinos, Willemien, y una extraña criatura llamada Brommel aparecen inesperadamente a su lado, y un aterrador oso polar comienza a darles caza.