Un ser mitad hombre, mitad demonio está bajo la custodia de un mago borracho de Shaolin llamado Chan. Un día, Chan se escabulle para irse de juerga, y el hombre-demonio se escapa. Chan y su amigo Ah Yuen se esfuerzan por capturar al malvado mago y devolverlo a Shaolin antes de que sea demasiado tarde.