A pesar de sus esfuerzos, el inspector Frank Russell nunca ha podido con Guido Morani, un peligroso mafioso. Incluso cuando ha podido llevar más lejos sus investigaciones y ha logrado pruebas para enjuiciarlo, Morani al final siempre ha conseguido librarse y salir impune. Esta situación está hundiendo a Russell en la desesperación. Este estado anímico se aliviará ligeramente cuando se enamore de una mujer. Hasta que descubra que es una mujer casada.