Una noche, en la corte del califa, la bella y sabia Sherezade cuenta una de sus historias: Érase una vez un matrimonio, Musaffar y Aisha. El día en que nació su hijo Asamat, un sabio se le apareció a Aisha y le profetizó que el recién nacido encontraría la felicidad y el amor si Asamat superaba todas sus pruebas. El sabio dejó una flauta mágica destinada a proteger al niño de la pena y la desgracia...