Ulises es un chico tímido y afeminado que se ve obligado a asumir nuevas responsabilidades como cabeza de familia tras la muerte de su padre. Ulysses, que vive con su madre, su hermano pequeño y su tía conservadora, también se debate con dudas sobre su identidad de género. Encuentra un refugio creando un mundo de fantasía lleno de baile y música. La vida de Ulysses da un giro positivo cuando descubre una comunidad transgénero llena de vida.