Cuando Max, el hermano adoptivo de la reina trans Aria y el amor de la vida del artista Jay, es brutalmente asesinado por una secta oscura en un ritual para invocar a un grupo de demonios, Aria y Jay seguirán una misteriosa nota que promete respuestas y se pondrán en marcha. Juntos acabarán con los demonios que se les oponen, actuarán en espectáculos de drag, forjarán alianzas inciertas y descubrirán una conspiración de prejuicios y odio hacia uno mismo que les lleva más cerca de casa de lo que jamás hubieran imaginado.