Angus un joven arqueólogo que descubre la calavera de una extraña especie en unas excavaciones que realiza. Mientras tanto, Lady Silvia Marsh regresa a su mansión antes de lo esperado y con su llegada comienzan a sucederse desapariciones de personas.
La calavera es robada de la habitación de Angus y él, con la ayuda de Lord James D’Ampton, descubren que todo está relacionado con un antiguo culto a un gran gusano blanco.