Uno de los «brownies» (duendes) de Papá Noel presenta la historia de la Hada Reina de la Nieve, que le juega una travesura a Papá Noel al dar vida a todos los juguetes justo antes de que él los entregue a los niños de todo el mundo. Ella le muestra a Papá Noel lo que ha hecho y los juguetes demuestran sus habilidades. Los juguetes se quedan desconsolados cuando Papá Noel les dice que deben volver a convertirse en objetos inanimados a tiempo para Navidad, pero la Hada Reina de la Nieve idea un plan para que todos estén contentos.