Un famoso y apuesto cazador norteamericano, Harry Stanton (Robert Mitchum), es contratado por un zoo alemán para capturar a un raro ejemplar de felino, mitad tigre mitad leopardo, que habita en Malasia. Lo acompañan en la expedición un veterano y experto cazador alemán, Otto Abbot (Jack Hawkins), y su joven amante, la bella Anna (Elsa Martinelli). Nada más conocerse, Harry y Anna comienzan a sentir una gran atracción entre ambos.