Mezclando entrevistas, filmaciones de conciertos y fantasía, seguiremos los pasos del músico Bob Dylan durante la gira que tuvo lugar entre los años 1975 y 1976, una época en la que Estados Unidos estaba cambiando de forma radical.
La particularidad de esa gira se encontraba en que Dylan llevaba varios años retirado de la música. En esos conciertos Dylan ofreció un curioso espectáculo utilizando máscaras y colaboró con artistas de reconocido prestigio como Joan Baez, T-Bone Burnett y Mick Ronson.