Compuesto por tres cortometrajes —«La cabalgata de las valquirias», «El autobús blanco» y «Rojo y azul»— de tres de los directores más aclamados de Gran Bretaña: Lindsay Anderson, Peter Brook y Tony Richardson. La leyenda del humor Zero Mostel interpreta a un cantante de ópera (con el traje de escena puesto) que se abre paso por la red de transporte londinense mientras intenta llegar a Covent Garden en «Ride of the Valkyrie». Con guion de Shelagh Delaney, «The White Bus» combina realismo, drama y poesía en el viaje de una joven abatida de regreso a su hogar, en el norte de Inglaterra. Y Vanessa Redgrave protagoniza «Red and Blue», un cortometraje musical y ensoñación romántica de Tony Richardson. Se rodó en 1967, pero finalmente quedó archivada.