Tres años después del final de las guerras apaches, el jefe pacificador Cochise muere. Su hijo mayor, Taza, comparte sus ideales, pero su hermano Naiche anhela la guerra... y también a Oona, la prometida de Taza. Naiche no tarda en causar problemas que, con la ayuda de un oficial de caballería prejuicioso, terminan llevando a los orgullosos chiricahuas a una reserva. Allí pronto se les une el renegado capturado Gerónimo, cuya presencia es suficiente para encender la mecha de un polvorín.