Después de ser expulsado de su clan, Yuuji se refugia en Taipei, dónde consigue encontrar un trabajo como asesino a sueldo. Después de visitar un prostíbulo dónde trabaja una de sus ex novias, Yuuji ve como ésta se deshace del hijo de ambos echándolo a la calle. El muchacho, que es deficiente mental, comienza a seguirlo ahí dónde va y el matón no consigue hallar la manera de deshacerse de él. No le agrada la idea de tener que hacerse cargo de un niño, sin embargo, tampoco es capaz de abandonarlo a su suerte...