Narra la odisea de Emilio, un saxofonista de segunda que sufre por el éxito profesional de su mujer. Una pelea de pareja lo hace caer en el submundo nocturno de Santiago y luego en la cárcel. Es entonces cuando conoce a Suárez, un delincuente manipulador y perversillo. Las cosas podrían quedar ahí, pero Suárez intuye que la mujer de Emilio puede ser la llave para dar un gran golpe criminal.