Jackie es un niño tan atrapado por sus miedos y dudas que no era capaz de comunicarse con nadie. Entonces, un dragón mágico llamado Puff acude en ayuda de Jackie y lleva la fuerza de su alma a un maravilloso viaje hasta su isla, Honah Lee. Por el camino, viven aventuras que alimentan la imaginación y el valor de Jackie de formas poco convencionales.