En el año 1935, Gwen Harold acude a una recepción de la embajada japonesa en Washington para acompañar a su tía Peg. Ahí conoce al japonés Hidenari Terasaki, apodado Terry para mayor facilidad de los norteamericanos, con quien inicia un romance.
La relación entre ambos no resulta sencilla debido a sus diferencias de raza y origen, sin embargo se aman y aunque ocultan su relación a los parientes de Gwen, empiezan a pensar en el matrimonio.