Lillie, una decidida mujer estadounidense, se aventura al extranjero para unirse al doctor Jude en una remota misión médica en el Imperio Otomano (la actual Turquía). Sin embargo, Lillie pronto entra en conflicto con Jude y con el fundador de la misión, Woodruff, cuando se enamora del militar que da título a la obra, Ismail, justo cuando la guerra está a punto de estallar.