Durante un rodaje, un director recibe la visita de un antiguo profesor suyo, que hace poco ha salido de un psiquiátrico. En el descanso, el profesor desea comentarle un sueño que tuvo por si desea utilizarlo en una película. En ese sueño le fue revelado que "nuestro mundo es el infierno y el diablo lo dirige todo".
En un primer momento, el director rechaza la idea por resultarle demasiado macabra, sin embargo más adelante la comenta con su amigo Thomas, un escritor que atraviesa una complicada situación con su pareja sentimental. Thomas afirma conocer a la mujer idónea para ese papel. Se trata de una joven prostituta que entrevistó recientemente, quien a pesar de su apariencia juvenil los avatares de la vida le han hecho madurar a pasos agigantados.
En ellos la idea del profesor parece cobrar forma.