La señora Morrison es una cantante de ópera que ya ha alcanzado una cierta edad que recuerda su juventud, cuando triunfó sobre el escenario con el nombre de Marcia Mornay y llegó a ser venerada y admirada por Napoleón III en París.
Una tarde conoce a un estudiante norteamericano llamado Paul Allison que también realiza clases de canto. Inesperadamente, se enamoran. El problema, antes que la diferencia de edad, se encuentra en que la señora Morrison ya había aceptado previamente la propuesta de matrimonio de Nicolai Nazaroff.