El capitán Phillip Kent, un soldado de fortuna, y su amigo el sargento Pío, viajan desde la Ciudad de México a Monterrey en una misión secreta. Su misión consiste en la entrega de nuevas armas que ayudarán a la lucha de los californianos contra los realistas españoles que, disfrazados de piratas, mantienen el saqueo de sus ciudades, pueblos y fortalezas.