Perfidi Incanti

Perfidi Incanti está compuesto por tres episodios cortos. El primero, Il Viaggio (El Viaje), se basa en los diarios de Francis Scott Fitzgerald y muestra las aventuras de un escritor que viaja entre América, África y Europa. El segundo, Estrellita Va a New York (Estrellita va a Nueva York), está inspirado en un cómic de Carlos Ceesepe y narra la huida a Estados Unidos de la pequeña Estrellita y su amiga Katia, quienes, con la ayuda de Pablo Picasso, intentan escapar de un París ocupado por los nazis. El tercer segmento, Due Dongiovanni, es un relato original de Mario Martone y Giorgio Barberio Corsetti, libremente inspirado en la película Saboteur (1942) de Alfred Hitchcock. Los tres episodios están unidos por un motivo musical original compuesto por los Panoramics, que reaparece en todas las historias con diferentes arreglos.