Totó y su hijo Ninetto se ponen en camino, en los alrededores de Roma, para llegar a una casa de campo y amenazar de desahucio a pobre gente que no paga el alquiler y se alimenta con nidos de golondrinas. Durante el camino los dos hablan de la vida y de la muerte con un cuervo parlante, un petulante y sabiondo autoinvitado, que dice ser un intelectual marxista de la vieja manera. La narración del cuervo induce al padre y a su hijo a vestir el sayo franciscano, convirtiéndose respectivamente en fray Ciccillo y fray Ninetto, para repetir a los pájaros la predicación de San Francisco..