Cuando el jefe de un clan yakuza de la Osaka de los años veinte es asesinado, Oryu, su amante, jura venganza. Su búsqueda del asesino la lleva fuera de la ciudad. El hijo del antiguo jefe demuestra ser un líder mediocre, interesado únicamente en Omitsu, su novia de clase alta. Yajima, el segundo al mando, se aprovecha de la situación para acumular poder en su propio beneficio...