Durante un viaje de aniversario, John Sterling (Lewis Stone) y su joven y hermosa esposa Lillie (Greta Garbo) parten de San Francisco rumbo a la exótica y sofocante isla de Java. A bordo del barco, Lillie conoce al apuesto príncipe de Gace (Nils Asther), quien queda fascinado por ella y no tarda en demostrar su determinación por conquistarla, desatando una tensión romántica que pondrá a prueba su matrimonio.