"Tigre" Hayes es un veterano cazador que vive en China con Toyo, su hija. Ella se ha enamorado y prometido con Bobby Bailey, hijo del propietario de un circo para quien Tigre suele trabajar. Durante una travesía en barco, Bobby entablará conocimiento con una mujer fascinante llamada Madame de Sylva.
Cuando Tigre oye que Bobby se ha enamorado de esa mujer se verá obligado a contarle quien es de verdad esa mujer, pues Madame de Sylva es la ex-mujer de Tigre, quien les abandonó al poco de nacer Toyo.