Después de una pelea multitudinaria en el Café de los Poetas, un joven artista llamado Cégeste es atropellado por unos motoristas y la misteriosa dama de negro que lo acompañaba se lo lleva en su Rolls Royce, haciéndose acompañar también por Orfeo, un famoso y polémico poeta, para que haga de testigo. Una vez en el caserón de la dama, extraños acontecimientos se sucederán y transtornarán a Orfeo que, fascinado desde siempre por la muerte, se obsesionará por unos enigmáticos y abstractos mensajes que llegan a través de la radio a la vez que embarcará en una trama que le hará adentrarse en el más allá.