Durante una travesía a bordo de un crucero, a principios del siglo XX, un comerciante ruso conoce en el restaurante del barco a Romano Patroni, un italiano maduro, quien le explicará su particular historia, de cuando estando en un balneario, después de sufrir una grave crisis con su esposa, Elisa, conoce a una joven rusa, llamada Ana. Ambos inician una cordial amistad que pronto desembocará en un romance, sin embargo Ana, que también está casada, no se siente con corazón de engañar más a su esposo y abandona precipitadamente el balneario. Convencido de su amor hacia esa joven rusa, Romano marchará hacia Rusia para intentar encontrarla.