Se inspira en una novela y en una obra de teatro homónimas que relatan algunos de los recuerdos de infancia del autor. En la pantalla se recrea un fantasmagórico caleidoscopio de colores y sonidos que expresa pesadillescas visiones de lo que ocurrió en agosto de 1480, cuando los turcos invadieron Otranto y masacraron a 800 habitantes de esa ciudad.