Tras 40 años de ausencia, Felice regresa a su Nápoles natal. Vuelve a recorrer las calles que conoció, comprobando los cambios, reencontrando sin embargo cosas que sí reconoce, mientras también se pone al día con los nuevos códigos que rigen la ciudad y siente como el pasado lo envuelve, provocándole cierta sensación de asfixia.
Su repentina partida de su ciudad natal, que produjo cuando Felice tenía 15 años, está relacionada con un capítulo sumamente oscuro y violento, que lo relaciona con Oreste Spasiano, ahora conocido como el 'el mal hombre', que durante la adolescencia fue su mejor amigo. Entre ambos pervive la sensación de una cuenta pendiente.