En Saigón, durante la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, John Converse, un periodista de carácter tímido y cumplidor, toma la repentina y extraña decisión de entrar un fardo de dos kilos de heroína a Estados Unidos. Converse sabe que no es capaz de correr semejante riesgo, no domina sus nervios hasta ese punto, y para ello recurre a Ray Hicks, un marine mucho más curtido y más duro de carácter. Le ofrece dos mil dólares por un negocio que no le da buena espina, sin embargo Hicks acepta para hacerle un favor a Converse, con quien mantiene una buena amistad.
Una vez en los Estados Unidos, Hicks se pondrá en contacto con la esposa de Converse, ignorando que pondrá en marcha un dispositivo que le pondrá en el centro de atención de un agente federal corrupto y que hará todo lo posible por tal de hacerse con la mercancía.