El octavo shogún, Tokugawa Yoshimune, lucha contra el mal que se extiende por Edo mientras se mezcla con la gente común bajo la identidad de Tokuda Shinnosuke, el tercer hijo de un samurái vasallo pobre, conocido popularmente como «Shin-san». La historia retrata a Yoshimune, que se ve sacudido por la cuestión de la sucesión, el drama que se vive en el castillo de Edo y un complicado caso relacionado con una conspiración que tiene lugar en la ciudad del castillo, todo ello con la incorporación de nuevos personajes y el ambiente propio de la época.