Una guapa mujer china, que acudía en busca de ayuda al detective de San Francisco James Lee Wong, muere tras recibir un dardo envenenado en el vestíbulo de su casa, teniendo tiempo solo para garabatear «Capitán J» en una hoja de papel. Resulta ser la princesa Lin Hwa, que se encontraba en una misión militar secreta para las fuerzas chinas que luchaban contra la invasión japonesa. El señor Wong encuentra en el caso a dos capitanes cuya inicial es la J, pero ninguno de los dos es lo que parece; hay niebla en el muelle y alguien sigue teniendo esa pistola de dardos envenenados...