Antes de convertirse en uno de los maestros más importantes de la meditación, Milarepa fue Thopaga, un joven que fue a estudiar brujería a un santuario perdido en las montañas para satisfacer los deseos de venganza de su madre, quien fue despojada por su cuñado de la herencia de su marido. Bajo la promesa de suicidarse ante él, Thopaga deberá aprender las artes oscuras lo antes posible para poder regresar a su pueblo y acabar con su tío.