Adaptación de El Fantasma de la Ópera.
El actor de teatro Sun Hsiao-Au se presenta con su compañía en un destrozado teatro, donde conoce a Soong Dan-Ping, una persona huraña que vive oculta de todos. Soong vivió locamente enamorado de Li, hija del poderoso Li Hsiao-Hsia, pero Tang Chun, otro pretendiente, le atacó ferozmente desfigurándolo por completo.