Raju enfrenta numerosos obstáculos y desilusiones en el amor a lo largo de su vida. Sin embargo, como payaso en un circo, se esfuerza por hacer reír a su público, incluso a costa de su propia tristeza. En su camino, Raju ama y pierde, pero siempre debe mantener una sonrisa en el rostro porque, como le recuerda su jefe de circo: "El espectáculo debe continuar".