Es 1961 e Italia sufre las agonías de una revolución social y económica. Pero para el difícil y rebelde adolescente Accio, viviendo con su familia en la deprimente y tonta nueva ciudad de Sabaudia, la revolución quizás aún no esté ocurriendo. Decidiendo unirse a un partido neo-fascista para irritar a sus padres, Accio está también desesperado por impresionar a Francesca, la sufridora novia de su atractivo hermano mayor, Manrico. Manrico es el principal líder local de la escena política de izquierdas, regularmente manifestándose (y seduciendo a chicas) desde la azotea de la fábrica donde trabaja.
Los aprendizajes fascistas de Accio resultan vergonzosos a Manrico que intenta contener a su impulsivo hermano menor. Enfadado por la intromisión de su familia, pronto Accio y Manrico se dejan de hablar y su única comunicación es a través de Francesca - de quien ahora Accio está perdidamente enamorado.
Mientras el conflicto de lealtad entre los dos hermanos se desarrolla, los choques violentos aumentan entre las dos facciones políticas - la liberal y la fascista. Sin embargo, los dos hermanos se darán cuenta de que quizás no sean tan diferentes el uno del otro como ellos creían.