La alianza que Turquía y la Alemania tenían establecida en el año 1943 hizo que todos los afiliados al partido comunista y en general todos los opositores se convirtieran en objetivo prioritario de una campaña brutal de represión. Aram, un armenio disidente, pintor y poeta, de tendencias izquierdistas, recibe el aviso en Estambul de la inminente captura de cualquier miembro del periódico que no haga esfuerzos por ponerse a salvo.
En una desesperada huida, y gracias a la colaboración de otros disidentes, logra escapar hasta la frontera con la Unión Soviética. Ahí se hospeda en la casa de Mikhail, un turco que tiene por esposa a Mereyem, una mujer rusa, lo cual también les ha puesto en entredicho entre las autoridades locales, pues sospechaban que podían ser espías de la URSS. Sin embargo tales sospechas jamás fueron más allá.
A medida que pasa el tiempo, Aram y Mereyem se hacen cada vez más íntimos, convirtiendo la situación en algo completamente insoportable para todos ellos.