Durante la guerra entre Irán e Irak, un grupo de músicos kurdos iraníes se embarcó en una misión casi imposible. Intentarán encontrar a Hanareh, una cantante con una voz mágica que cruzó la frontera y que ahora podría estar en peligro en el Kurdistán iraquí. Al igual que en sus películas anteriores, este director kurdo vuelve a centrarse en la opresión que sufre su pueblo.