Julio (Bembol Roco), un joven pescador, viaja a Manila en busca de su amada desaparecida, Ligaya (Hilda Koronel). Para sobrevivir, consigue trabajo en una obra de construcción, donde es testigo de las duras condiciones laborales, la explotación sistemática y las divisiones ideológicas entre los obreros. Pronto, se ve atrapado en una red de prostitución masculina mientras sigue el rastro de Ligaya, a quien finalmente encuentra trabajando en un burdel. Retrato implacable de la desigualdad y la deshumanización en la ciudad, esta obra es considerada la más grande película filipina de todos los tiempos.