En su laboratorio secreto, en lo más profundo de Rusia, el Dr. Karl Zimmer ha inventado el Mandroid, un robot humanoide que imita los movimientos de un hombre que lleva un traje de control especial. Ha ofrecido el invento a EE. UU., que ha enviado a Smith y Wait, de la CIA, para que lo inspeccionen. Sin embargo, Drago, el socio de Zimmer, tiene otros planes: quiere vender el Mandroid al ejército. La noche en que intenta robar el Mandroid, queda expuesto al Superconn, una sustancia altamente tóxica. Pero consigue huir y no está dispuesto a renunciar al Mandroid, a pesar de que ha quedado terriblemente desfigurado.