La acción transcurre en la región italiana de la Toscana en 1848. Tres sicarios persiguen a Edo y Lupo después de que éstos hayan robado a su jefe. Por el camino vivirán grandes aventuras y además encontrarán a auténticos gángsters, que son excéntricos aunque también nobles. Edo y Lupo son separados entonces para hacer un experimento. A Edo le dan educación, mientras que a Lupo lo abandonan a su suerte. El objetivo es determinar si una educación puede hacer que un hombre sea más listo.