El célebre compositor Gustav Mahler realiza junto a su esposa Alma un viaje a uno de sus conciertos. Durante el trayecto en tren, los recuerdos acuden a la memoria de Gustav y esos temas que supone sus preocupaciones y sus princpales obsesiones, tales como su fallido matrimonio con Alma, su indeseada conversión del juadísmo al catolicismo, las muertes de su hermano y su hijo pequeño o su atormenda infancia acuden a su mente, componiendo así el retrato del hombre que hay tras tan míticas composiciones musicales.