Capys, la cruel reina de Sadok, descendiente de la maga Circe, ha decidido raptar al pequeño hijo de Agisandro, último de los herederos de Ulises, para sacrificarlo ante el último de los Cíclopes. Los hombres de Capys arrasan el pueblo de Coos, donde vive el pequeño y matan a Agisandro, sin embargo, el chico se salva y es puesto bajo la custodia de Maciste.