René Gallimard, un distinguido diplomático francés, realiza su servicio en China, durante los años sesenta. Si bien vive dentro de esa burbuja de los círculos diplomáticos, una noche asiste a una representación de la obra 'Madame Butterfly', cantada por una diva local de la ópera y René queda prendado de ella. Al acercarse a esta misteriosa figura también complicará su impecable trayectoria diplomática.