Durante sus vacaciones en Brest, una joven parisina se enamora de un marinero. Pero llega el otoño y los dos amantes tienen que separarse. Se escriben cartas. ¿Resistirá su amor a distancia, cada uno viviendo su vida, él en Brest con sus amigos y ella en París, donde sigue esperándole? Una historia de amor imposible y el retrato cruzado de dos ciudades, París y Brest, entre el realismo de las imágenes en color y la poesía que transmiten las imágenes en blanco y negro sepia, que se desarrolla al ritmo de la nostalgia de los dos enamorados...