En el año 1893, el rico estanciero José Menéndez contrata a MacLennan, un capitán de la armada inglesa, y a Bill, un mercenario norteamericano, para que comanden una expedición que recorra Tierra del Fuego, tracen las fronteras dentro las tierras concedidas por el gobierno de Chile y pacifiquen los conflictos con los indígenas que ahí habitan.
Lo que en un principio se trata de una simple expedición administrativa deviene una empresa violenta. Segundo, un mestizo que trabaja para Menéndez, acompaña a esos dos hombres y se convierte en testigo de todo tipo de atropellos y fechorías. También en el cómplice necesario.