Virginia, una joven migrante nicaragüense, escapa de sus captores y se adentra en el desierto mexicano en una noche de luna llena. Tras caer en una trampa para animales, es rescatada por Aurora, una esquiladora de ovejas, que la lleva a su rancho. Mientras surge el amor entre ellas, deberán enfrentar las hostilidades de un viejo mundo masculino, al mismo tiempo que Virginia culmina su transformación en mujer nahual.