Después del servicio militar, Juan Pedro regresa a Daroca, su pueblo. Conoce a Carmela, una gitana que llegó al lugar un año atrás. A pesar de murmuraciones y prejuicios, la pareja decide casarse. Es entonces cuando el padre de Carmela habla seriamente con Juan Pedro. Su familia está en guerra con otra, también gitana, precisamente porque Carmela no aceptó a un miembro del otro clan. Y, si Juan Pedro va a ser uno más de los suyos, participará también de sus odios y Carmela pasará a ser, con toda seguridad, el blanco de una venganza.