Bruno es un joven que vive completamente volcado en la creación musical. Estando cerca de firmar un importante contrato, se enamora de Lisa, a quien ha escuchado en una conversación teléfonica. Con ella mantendrá un fugaz encuentro con ella en una habitación a oscuras, sin que puedan verse. Y Lisa desparece. Obsesionado por este encuentro, Bruno se lanzará a la búsqueda de la chica, de la que sólo tiene algunos recuerdos sonoros: suspiros, voces, tarareos...